Pacotes Quickstart

A melhor opção de custo-benefício para empresas que desejam começar a trabalhar com o Salesforce o mais rápido possível por meio de uma implementação que foca nas ferramentas essenciais para a gestão de vendas e dos clientes.

Os pacotes quickstart são uma boa opção para quem deseja começar com um modelo básico personalizável com a possibilidade de melhorar posteriormente.

O que está incluído?

Você pode encontrar os mesmos aspectos de uma implementação completa do Sales Cloud, mas menos registros, regras de validação, automações, objetos personalizados, campos etc.

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Implementação de Sales Cloud

Nosso serviço de implementação de Sales Cloud fornece soluções personalizadas para otimizar seu processo de vendas e melhorar a aquisição de clientes.

Fornecemos soluções personalizadas para o gerenciamento de leads e oportunidades, previsão de vendas e colaboração entre a equipe de vendas. Terá uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões e uma visão global e precisa do estado da sua organização.

Podemos ajudá-lo em várias questões. Basta escolher aqueles que se alinham com suas necessidades e nós os implementaremos habilmente para você:

  • Gerenciamento de leads: Configuração dos processos de gerenciamento de leads, incluindo captura, qualificação, regras de atribuição e conversão de leads.
  • Gerenciamento de Contas e Contatos: Organização e manutenção de dados de clientes e contatos, fornecendo um repositório centralizado para gerenciar relacionamentos com clientes. Isso permitirá que as equipes de vendas tenham uma visão completa e categorizada de seus clientes.
  • Gestão de Oportunidades: Gestão de Oportunidades em cada fase, gestão do processo de vendas, páginas de registo, previsões de vendas.
  • Gerenciamento de Cotações: Permite que os representantes de vendas forneçam aos clientes informações detalhadas sobre preços e produtos, negociem termos e, por fim, fechem negócios; melhorando a precisão e produtividade da equipe de vendas.
  • Gestão de produtos e tabelas de preços: Gerenciamento de produtos e catálogos de preços para permitir que as equipes de vendas criem cotações e gerenciem catálogos de produtos.
  • Automação do processo de vendas: Implementação de regras de fluxo de trabalho, processos de aprovação e outras ferramentas de automação para agilizar os processos de vendas e melhorar a eficiência.
  • Painéis e relatórios de vendas: Crie painéis e relatórios de vendas personalizados para fornecer informações em tempo real sobre o desempenho de vendas e as principais métricas.
  • Colaboração da equipe de vendas: Configuração de ferramentas de colaboração (por exemplo, Chatter) para facilitar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe de vendas.
  • Configurações móveis: Configurações do aplicativo móvel Salesforce para permitir que as equipes de vendas acessem e atualizem as informações em qualquer lugar.
  • Segurança de dados e permissões: Estabeleça medidas apropriadas de segurança de dados, perfis de usuário e grupos de permissão para controlar o acesso a dados confidenciais.
  • Personalização e extensões: Fornecemos opções de personalização para ajustar o Sales Cloud a necessidades específicas de negócios, como campos personalizados, layouts de página ou regras de validação.
  • Suporte e orientação contínuos: Fornecemos suporte pós-implementação, orientação e práticas recomendadas para garantir o sucesso contínuo de seu gerenciamento no Sales Cloud.
  • Treinamento e adoção do usuário: Fornecemos treinamento e documentação para garantir a adoção bem-sucedida do usuário do Sales Cloud e de seus recursos.

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Otimização e Suporte

Oferecemos serviços de otimização e suporte para organizações que usam o Salesforce. Isso pode incluir correções de bugs, atualizações do sistema e adesão a novos processos.

Podemos ajudá-lo em várias questões. Basta escolher aqueles que se alinham com suas necessidades e nós os implementaremos habilmente para você:

Otimização

  • Limpeza de dados: Revisão e limpeza de dados duplicados para melhorar a qualidade da informação e o desempenho do sistema.
  • Revisão de processos e fluxos de trabalho automatizados: Avalie fluxos de trabalho, processos de aprovação e outras automatizações existentes para identificar possíveis melhorias e formas de simplificar sua implementação.
  • Controles de acesso e segurança: Revisão dos perfis de usuário, grupos de permissão e regras de compartilhamento para garantir a segurança dos dados e controles de acesso adequados.
  • Otimização de relatórios e painéis: Análise de relatórios e painéis existentes para otimizar seu design, desempenho e relevância para as necessidades dos usuários de negócios.
  • Revisão do modelo de dados e seus relacionamentos: Avalie o modelo de dados e seus relacionamentos para garantir que eles sejam estruturados com eficiência e ofereçam suporte eficaz aos processos de negócios.
  • Monitoramento e otimização de desempenho: Análise de desempenho do sistema, identificação de gargalos e implementação de otimizações, como indexação, cache ou processamento em lote.
  • Transição para o Lightning Experience: Revise a prontidão e a viabilidade da transição para o Salesforce Lightning Experience se a organização ainda estiver na interface do usuário clássica.
  • Auditoria de integração: Revisão das integrações com outros sistemas para garantir que estejam funcionando de maneira ideal e identificar oportunidades de melhoria ou aumento de eficiência.
  • Otimização do Armazenamento de Dados: Implementação de estratégias de arquivamento e otimização de dados para melhorar o desempenho do sistema e evitar erros imprevistos por exceder os limites de armazenamento.

Suporte

  • Solução de problemas: Ajudamos os clientes a resolver problemas técnicos ou erros de sistema que surjam em sua organização Salesforce.
  • Treinamento do usuário: Fornecemos suporte aos usuários tirando suas dúvidas, orientando-os nos processos e oferecendo treinamento nas diversas funcionalidades do Salesforce.
  • Mudanças de configuração: Implementação de pequenas mudanças ou ajustes de configuração para acomodar as necessidades de negócios em evolução ou atender aos requisitos do usuário.
  • Manutenção do sistema: Executamos tarefas de manutenção de rotina, como atualizações do sistema, patches e backups de dados para garantir a estabilidade e a segurança da organização Salesforce.
  • Gerenciamento de dados: Ajudamos com tarefas relacionadas a dados, como importação e exportação de dados, limpeza de dados e verificações de integridade.
  • Acesso e segurança do usuário: Gerenciamos o acesso do usuário e as configurações de segurança, incluindo a criação ou modificação de perfis de usuário, conjuntos de permissões e controles de segurança.
  • Personalização e melhorias: Desenvolvimento e implementação de pequenas personalizações ou melhorias para atender aos requisitos específicos do cliente ou otimizar a funcionalidade do sistema.
  • Documentação e transferência de conhecimento: Criação de documentação e guias de utilização de forma a salvaguardar as melhores práticas, conselhos e instruções para referência presente e futura dos clientes.
  • Atualizações da plataforma Salesforce: Mantemos você atualizado sobre os novos recursos e versões da plataforma Salesforce e fornecemos orientações sobre como os clientes podem aproveitar essas atualizações.
  • Gerenciamento de mudanças e adoção do usuário: Fornecemos orientação e suporte durante atualizações ou alterações do sistema para garantir uma transição sem problemas e uma rápida adoção do usuário.
  • Gerenciamento de escalonamento: Gerencie e encaminhe problemas críticos ou desafios complexos para equipes de desenvolvimento ou suporte do Salesforce, se necessário.
  • Consultoria e orientação proativas: Fornecemos orientações e recomendações proativas sobre como usar o Salesforce com eficiência, aproveitar os novos recursos e maximizar o ROI.

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Integração e desenvolvimento

Nosso serviço irá integrar perfeitamente sua plataforma Salesforce com outros aplicativos essenciais aos negócios. Ajudamos as empresas a simplificar suas operações e melhorar a precisão dos dados relacionando aplicativos de ERP, contabilidade, automação de marketing e outros sistemas com Salesforce.

Fornecemos soluções personalizadas que permitem que as empresas automatizem seus fluxos de trabalho e aumentem sua produtividade.

Podemos ajudá-lo em várias questões. Basta escolher aqueles que se alinham com suas necessidades e nós os implementaremos habilmente para você:

Integração

  • E-mail: Para comunicação perfeita, sincronização de dados e colaboração aprimorada, permitindo que os usuários acessem seus dados do Salesforce e executem ações como criar ou associar registros, registrar e-mails e atualizar tarefas ou eventos sem sair de seu cliente de e-mail. Clientes de e-mail suportados: Microsoft Outlook, Gmail ou servidores de e-mail IMAP/SMTP genéricos.
  • ERPs: Integração do Salesforce com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), como SAP, para sincronizar dados de clientes, pedidos, faturas e informações financeiras.
  • Sistemas de Automação de Marketing: Integre o Salesforce com plataformas de automação de marketing como HubSpot ou Pardot para garantir um fluxo de dados contínuo entre os sistemas de vendas e marketing, sincronize dados de campanhas e leads e habilite relatórios de circuito fechado.
  • Comércio Eletrônico: Integração do Salesforce com plataformas de comércio eletrônico como Shopify ou WooCommerce para sincronizar catálogos de produtos, estoque, pedidos e dados de clientes entre o Salesforce e a loja online.
  • Gateway de Pagamento: Integração do Salesforce com gateways de pagamento, como PayPal, Stripe ou Authorize.Net, para facilitar pagamentos online seguros e agilizar os processos de atendimento de pedidos.
  • Redes Sociais: Integração do Salesforce com plataformas de redes sociais como Facebook ou LinkedIn para capturar interações, rastrear contatos e ativar campanhas de marketing.
  • Integração com Sistemas Legados: Crie integrações personalizadas com sistemas de terceiros ou serviços web usando APIs do Salesforce, como REST ou SOAP, para permitir a troca de dados, automação ou estender a funcionalidade do Salesforce.
  • Integração de API externa: Crie integrações personalizadas com sistemas de terceiros ou serviços web usando APIs do Salesforce, como REST, para permitir o compartilhamento de dados, automação ou estender a funcionalidade do Salesforce.
  • Integração de Middleware personalizada: Desenvolva soluções de middleware personalizadas usando tecnologias como Mulesoft para orquestrar integrações complexas, transformar formatos de dados e facilitar a comunicação entre o Salesforce e outros sistemas.

Desenvolvimento

  • Apex personalizado: Escrevemos código Apex para desenvolver funções, acionadores, classes e extensões personalizados para atender a requisitos de negócios específicos.
  • Visualforce: Criação de páginas do Visualforce e componentes do Aura para criar interfaces de usuário personalizadas e aprimorar a experiência do usuário no Salesforce.
  • Componentes do Lightning: Criamos componentes Web do Lightning (LWCs) para interfaces de usuário modernas e responsivas no ambiente do Salesforce Lightning.
  • Migração e Integração de Dados: Executamos migração de dados de sistemas legados para o Salesforce e integramos os dados entre o Salesforce e outros aplicativos, garantindo a integridade dos dados.
  • Desenvolvimento de API: Criação e exposição de APIs customizadas no Salesforce para permitir a troca de dados e integração com sistemas externos.
  • Otimização de Desempenho: Análise de desempenho e otimização de código personalizado, consultas e integrações para melhorar a velocidade, eficiência e escalabilidade do sistema.
  • Revisão de Código e Boas Práticas: Realização de revisões de código para garantir a conformidade com as práticas recomendadas, padrões de codificação e diretrizes de segurança da Salesforce.
  • Integração Contínua e Implantação: Implementação de processos de CI/CD (Continuous Integration and Deployment) para automatizar a implantação de alterações de código e sua liberação para produção.
  • Testes de Sistema e Integração: Testes abrangentes de recursos desenvolvidos, integrações e personalizações para garantir a qualidade e a conformidade com os requisitos do cliente.
  • Documentação e Especificações Técnicas: Fornecemos documentação técnica detalhada, incluindo documentos de projeto, especificações técnicas e instruções de implementação.
  • Suporte e Treinamento ao Desenvolvedor: Fornecemos suporte, orientação e treinamento às equipes internas de desenvolvimento dos clientes para melhorar suas habilidades e conhecimentos de desenvolvimento na plataforma Salesforce.

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Migração de dados

Nosso serviço de migração de dados ajuda as empresas a garantir a transferência perfeita e segura de seus dados para o Salesforce. Usamos metodologias comprovadas recomendadas para mapear, validar e carregar os dados dos sistemas externos até Salesforce.

Trabalhamos com as empresas para identificar suas necessidades específicas de migração de dados e desenvolver um plano de migração personalizado que atenda a seus requisitos.

Podemos ajudá-lo em várias questões. Basta escolher aqueles que se alinham com suas necessidades e nós os implementaremos habilmente para você:

  • Avaliação de dados: Analise as fontes de dados existentes e entenda a estrutura, a qualidade e a abrangência dos dados.
  • Mapeamento de Dados: Mapeamento de campos e objetos entre o sistema de origem e o Salesforce, garantindo regras de mapeamento adequadas.
  • Transformação de dados: Transformação de dados do formato de origem para o formato de destino exigido pelo Salesforce, incluindo conversões de tipo de dados e enriquecimento de dados.
  • Validação de dados: Executamos verificações de validação para garantir a precisão e integridade dos dados antes da migração.
  • Carregamento e importação de dados: Carregue os dados preparados e transformados no Salesforce usando as ferramentas e técnicas apropriadas de carregamento de dados.
  • Validação do mapeamento de dados: Verificando a precisão do mapeamento de dados e garantindo que os dados sejam mapeados corretamente para os campos e objetos apropriados do Salesforce.
  • Integridade de dados e tratamento de erros: Implemente mecanismos de tratamento de erros para identificar e resolver erros e inconsistências na migração de dados.
  • Reconciliação de dados: Reconciliação dos dados migrados com os dados de origem para garantir que todos os dados necessários sejam migrados corretamente.
  • Teste e verificação de dados: Teste e verificação extensivos de dados migrados para garantir sua integridade, precisão e consistência no ambiente Salesforce.
  • Governança de Migração de Dados: Estabelecimento de planos de migração de dados, cronogramas e estratégias de comunicação com as partes interessadas.
  • Auditoria e documentação de migração de dados: Documentação de todo o processo de migração de dados, incluindo documentos de mapeamento, scripts de migração e relatórios de validação para referência futura e fins de conformidade.
  • Treinamento e suporte do usuário: Fornecemos treinamento e suporte para garantir que os usuários entendam e possam trabalhar de forma eficaz com os dados migrados no Salesforce.

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Consultoria Salesforce

Nosso serviço de consultoria Salesforce conta com especialistas capacitados para assessorá-lo em todas as fases de um projeto, desde o planejamento da compra do sistema até o estudo de possíveis melhorias nas ferramentas já implementadas.

Podemos ajudá-lo em várias questões. Basta escolher aqueles que se alinham com suas necessidades e nós os implementaremos habilmente para você:

  • Consultoria Estratégica: Fornecemos orientação estratégica e serviços de consultoria para ajudar os clientes a alinhar suas iniciativas Salesforce com suas metas e objetivos comerciais gerais. Isso pode envolver a avaliação de sua implementação atual do Salesforce, a identificação de áreas para melhoria e o desenvolvimento de um roteiro para melhorias futuras.
  • Otimização do processo de vendas: Ajudamos os clientes a otimizar seu processo de vendas usando as melhores práticas do Salesforce. Isso pode envolver a análise de processos existentes, identificação de gargalos ou ineficiências, recomendação de melhorias e oportunidades de automação dentro da plataforma.
  • Design e arquitetura da solução: Colaboramos com os clientes para projetar soluções Salesforce escalonáveis ​​e eficientes que atendam aos seus requisitos exclusivos. Isso inclui entender as necessidades de negócios, conduzir workshops de design de soluções, criar especificações funcionais e fornecer orientação de práticas recomendadas para configuração, personalização e integração.
  • Gerenciamento e governança de dados: Aconselhar clientes sobre estratégias de gerenciamento de dados, qualidade de dados e governança de dados em sua organização. Isso pode envolver o desenvolvimento de modelos de dados, definição de padrões de dados e regras de validação, implementação de estruturas de governança de dados e orientação sobre migração, integração e limpeza de dados.
  • Adoção e treinamento de usuários: Trabalhar com os clientes no processo de adoção da ferramenta Salesforce por seus usuários. Isso inclui desenvolver estratégias de adoção, projetar programas de treinamento, criar documentação e guias do usuário e conduzir sessões de treinamento para garantir que os usuários estejam usando o Salesforce com eficiência.
  • Gerenciamento de mudanças: Suporte aos clientes no gerenciamento de mudanças organizacionais associadas a implementações ou aprimoramentos do Salesforce. Isso pode envolver a realização de avaliações de impacto e o desenvolvimento de planos de gerenciamento de mudanças.
  • Verificação e auditoria de integridade do Salesforce: Realização de avaliações abrangentes das organizações Salesforce dos clientes para identificar possíveis problemas, riscos ou áreas de melhoria. Isso pode incluir revisão de configuração, segurança, qualidade de dados, desempenho do sistema e integridade geral da organização.
  • Estratégia de integração e APIs: Ajudamos os clientes a definir estratégias de integração e selecionar os padrões e ferramentas de integração mais adequados para conectar o Salesforce a outros sistemas. Isso inclui avaliar os requisitos de integração, projetar arquiteturas de integração e fornecer orientação sobre práticas recomendadas de integração e uso de API.
  • Relatórios e análises: Ajudamos os clientes a aproveitar o poder das ferramentas de relatórios e análises do Salesforce para obter insights significativos de seus dados. Isso pode envolver a criação de relatórios e painéis personalizados, a criação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e o fornecimento de orientação sobre estratégias de visualização e análise de dados.
  • Segurança e conformidade: Atender aos padrões de segurança e conformidade da Salesforce para garantir que as implementações da Salesforce do cliente atendam aos requisitos regulamentares e às práticas recomendadas do setor. Isso pode envolver a realização de avaliações de segurança, implementação de controles de privacidade de dados e aconselhamento sobre estruturas de conformidade, como GDPR ou HIPAA.

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